很久很久以前，黔地是没有驴的。一个人偶然从外地运来一头驴，却又不知道拿它做什么，只好先把它养在山下。山里的老虎看到这种长相奇怪的动物很好奇，便总想过去试探一下。

刚开始，它看着驴个头很大，又黑又壮的，心里很忐忑，不敢靠近，只是远远地观察着。过了几天，它发现这头驴似乎也没有什么特殊的本领，就想要上前去看看。谁知它刚走近，驴子就嘶吼一声，前蹄高高地扬起，吓得老虎连连后退，又躲了起来。

又过了些 日子，老虎多次靠近驴子，每次一靠近，驴子就叫，但没有其他举动。老虎心想：哪个动物不会叫啊？你就光叫，也不见得有什么真本事。于是，老虎伸出爪子推搡了驴子一把，这下驴子可生气了，抬起蹄子来就踢了老虎一脚，老虎一闪便躲开了。

驴子又踢，老虎又闪。几个回合下来老虎便知道，原来这种叫驴的动物只会这两下子啊。不等驴子做出反应，老虎一口咬断它的脖子，吃光了它的肉，然后才离开